高油價及俄烏戰爭 能源股、金價後市續看好

高油價及俄烏戰爭 能源股、金價後市續看好

富蘭克林證券投顧表示,油價走勢高度震盪,地緣政治風險降溫前仍有上行壓力,反之若俄烏情勢改善,將對油價帶來短期回檔壓力,但評估下檔空間相對有限。主要因目前雖僅英美兩國禁止俄羅斯石油進口,但多數能源業者已先因金融制裁,自主暫停進口俄羅斯原油,即便俄烏達成停火協議,西方國家對俄製裁可能持續,全球原油供應仍有缺口,提供油價下檔支撐。

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美國與國際能源署盟國釋放大規模戰略原油儲備,有助舒緩短期原油供需緊繃狀態,但各國積極釋放原油儲備,顯示未來一、兩年將有極大重建原油儲備壓力,仍將提高未來原油需求。

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就能源股而言,油價處於高檔價位挹注能源類股獲利動能,S&P 500能源股今年度獲利預估高居11大類股之冠,能源企業獲利強勁自由現金流量充沛,除可償還債務改善資產負債表更可用以進行發放股利、買回庫藏股等股東友善政策,有利能源類股股價水準提升。

富蘭克林證券投顧指出,近日黃金與油價走勢相當同步,顯示黃金可能會持續受俄烏地緣政治局勢所牽動,若戰事再升級,避險需求將持續涌向黃金,進而推升金價。但如果情勢持續出現緩和,避險需求消退可能讓黃金回檔,但即使如此,預計黃金也不會出現大幅回調,仍可能會繼續維持強勢一段時間。

因爲俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚,美歐的通膨壓力仍將持續上升,具通膨避險的黃金,仍將持續受到青睞,目前看來高通膨情勢可能延續到今年中旬,甚至到中下旬都會維持在高檔水準,有助持續支撐黃金,預計黃金在1,900美元附近將有較強支撐,1,900美元價位也大約是去年來巨大底部的頸線位置,有利在黃金回落至1,900美元附近時分批承接佈局。

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但需留意的是,中長期來看,Fed、歐洲央行(ECB)等央行可能因高通膨而更積極收緊貨幣政策,因此在央行放水力道減弱、利率擡升的宏觀環境下,黃金中長期前景仍存在回檔壓力。

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