與通膨共舞 實質資產後勢看俏

與通膨共舞 實質資產後勢看俏

通膨對一般市井小民來說,可以說是既期待又怕受傷害。溫和的通膨代表經濟穩健成長,有利就業及薪資增長,但若是惡性通膨,不僅扼殺經濟也傷了荷包。今年隨着經濟復甦帶動全球需求普遍提高,包含年初的科技產品開始,以及汽車、汽油、房屋租金、食物等,已讓一般民衆對於通膨非常有感,同時也擔心因爲通膨高漲勢必讓錢變得越來越薄。

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隨着通膨增溫成爲現在進行式,投資人可以投資實質資產的行業。實質資產行業可以簡單分爲兩大類,一類是收益型資產,包括:REITs、公用事業、基礎建設,另一類則是原物料資產,包括旗下有能源、金屬礦產與農產品資源的公司。在景氣強勁時,擁有原物料資產的公司通常可有較好的表現,但若是景氣惡化時,收益型資產就可以有相對較好的保護資產效果。

擁有實質資產的行業通常給人營收穩定的印象,以累積報酬來看,多能繳出不錯的成績單。以不動產投資信託(REITs)爲例,過去二十年的股利率的簡單平均以3.95%,大勝美股標普500指數的1.96%,讓投資人可以在享有不錯報酬率的同時,也滿足收益方面的需求。

元大實質多重資產基金投資團隊指出,受惠經濟正常化、通膨高漲環境,不動產租金和資產價格有望持續向上,但短期在升息議題下,市場可能轉趨動盪,資金可能優先回流現金流穩定的REITs標的,如住宅、辦公室、飯店等。至於原物料資產方面,近期相對看好能源股表現,原因爲原油庫存偏低,市場供需相當吃緊,而氣候變遷議題也將加速低碳能源發展,提高幹淨能源需求,相當有利積極發展再生能源的能源公司。

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因應現階段投資環境,目前對收益型資產、原物料資產做各半的均衡配置,未來將視景氣變化,伺機再機動因應,爲投資人掌握實質資產行業的輪動機會。

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